西凉军与董卓军交战不利，不得已之下只得暂时后退，以避开董卓军的兵锋。
马腾率领剩下的八万军队退到了陇西西北面数十里的狄道县城。
狄道是一个渭水之滨的小县城，它虽然离陇西较近，但却归金城郡管辖。
马腾将军队退到狄道县，一是为了暂避董卓军的兵锋，二是在此等候征北军的消息，他决定在收到征北军的消息后再确定下一步的行动。
可是有一个少年将军却不停地向马腾请战，这个少年将军对马腾说：只须给我一万铁骑，我必生擒董卓
敢如此跟马腾说话的不是别人，正是马腾的儿子马。这马年纪不过十八，但却勇武非凡，年纪轻轻的他便在羌人中闯出了一个神威将军的名号。马身高不到一米八，身材不像关羽张飞典韦那般雄壮，但却给人以充满力量的感觉，就如同一头随时扑向猎物的猛虎般。马长得很英俊潇洒，因此他在西凉还有个外号锦马，这马绝对是西凉少女少妇的深闺梦里人。
虽然马腾很喜欢马的骁勇，但他并没有同意马出战。因为战争毕竟不是靠各人的骁勇就能打赢的。
见父亲不同意自己出战，马不禁郁闷不已。深感无聊的他便时常往山中打猎消遣。对此，马腾倒没有干涉。
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某天深夜，当马腾马都熟睡之后，一个人在两名士兵的带领下悄悄进了韩遂的营帐。
先生不好好呆在董卓身边，却跑来我这，难不成是要弃暗投明，高坐主位上的韩遂语带奚落地说道。
在韩遂下坐着的是一个年纪不大的文士，他本来戴着斗笠，现在已经取下了。这个人赫然正是董卓的军师李儒。
李儒此时的打扮就是一个普通的村民，他这个样子显然说明他不是光明正大来的。
李儒听了韩遂的话，毫不在意的笑了笑，然后朝韩遂抱拳道：韩将军，敢问你为何率军东征西讨
韩遂眉头一扬，很正义地回答道：当然是为了铲除奸佞，还天下一个太平
李儒哈哈一笑，随即很不留情面地说道：可是以我判断，韩将军根本就不是如此忠良之臣
韩遂眉头一皱，猛地一拍案几喝道：李儒，你太放肆了想你不过是董卓的一条走狗，有何资格评点我
李儒并没有生气，反而点头笑道：韩将军说得不错，我确实就是董卓的一条狗。但我想做什么便做什么，不像韩将军，心里想着却不敢去做
韩遂气得脸色铁青，当即怒声道：来人将这个狂妄的家伙拖出去，斩了
韩遂话音刚落，两名亲兵便掀帘而入，抓着李儒的胳膊便往外拖。
然而此时的李儒却丝毫不惧，在被拖出去的过程中，他高声叹道：唉可惜我一片好心想来助他杀了马腾，可是他却要杀了我
听到这话，韩遂不禁心头一动，于是连忙叫住了亲卫：等等把他带回来，我有话问他
亲卫得令，随即便将李儒又拖了回来。
怎么韩将军不杀我了，李儒弹了弹身上的尘土，淡淡地问道。
少废话你刚才说什么再说一遍。，韩遂很不耐烦地喝道。
李儒却没有立刻回答韩遂，反而用很不满的口气对韩遂道：韩将军，你就是如此招待客人的吗
韩遂眯了一下眼睛，顿了片刻，然后身边副将道：看座。
副将领命，随即便从角落搬来一个木墩放在右，然后对
李儒做了一个请的姿势，请
李儒慢条斯理地在木墩上坐下，这时，韩遂忍不住说道；李儒，现在你该把话说明了吧。
李儒朝韩遂抱拳道：韩将军，你和马腾都以西凉为根据地，所谓一山不能容二虎，你两人迟早得死一人。，这李儒还真是语不惊人誓不休啊
韩遂不禁皱起眉头，李儒的这番话说中了他的隐忧。目前，韩遂同马腾情形确实就如同李儒所说，马腾现在没有杀韩遂的意思，但并不代表马腾永远不会杀他韩遂，毕竟韩遂对于马腾来说怎么都是一个威胁。另一方面，韩遂由于势力弱于马腾，所以韩遂在不得已之下都是以马腾马是瞻。韩遂并不想一直如此下去，他一直在等待机会取马腾而代之。为此，韩遂就曾考虑过在拿下关中后，秘密联络征北军，他想要借助征北军的力量除掉马腾。
李儒见韩遂露出了思忖之色，于是继续趁热打铁道：马腾这个人曾经参与过当年的十九路诸侯攻洛阳，所以马腾可以说是太师的仇人。太师早就想除掉此人了。我们可以相互配合，让马腾死无葬身之地
听完这话，韩遂突然大笑了起来。李儒不禁微感错愕，他不明白韩遂为何会突然笑。
韩将军，你这是为何，李儒问道。
韩遂顿住了笑声，随即用不屑的眼神看着李儒，说道：李儒啊我刚才还真以为你是来帮我杀马腾的，闹了半天，你不过仍然是一个说客。李儒你当我是三岁孩童吗你想用这样的话骗我和马腾自相残杀，你们好坐收渔人之利，你难道以为我看不出来吗。
韩遂的目光渐渐变得非常骇人，这种目光绝对是要杀人的前兆。
听韩遂这么说，李儒却笑了，韩将军，我们确实须要依靠看将军，以顺利解决马腾。可是韩将军难道就不需要我们吗如果没有我们的力量，只怕韩将军根本就不可能完成夙愿吧
韩遂点了点头，说道：确实如此。但是李儒你太高抬你们的力量了吧据我们目前得到的情报显示，董卓已经丢掉了北地郡长安扶风冯翎和眉坞，董卓已经是自身难保了，他凭什么来同我合作
对于韩遂所说的，李儒坦然地承认了。然而他却说：征北军不久之后便会焦头烂额。他们根本无法再兼顾关中，李儒的语气非常肯定，显得十分有把握似的。
韩遂不禁愣了一下，随即露出讥诮的神情说道：李儒你可真能说征北军之后就将焦头烂额难道你还能变出军队不成
出乎韩遂的预料，李儒竟然点头道：韩将军所言虽不中，但也不远了
你这是何意，韩遂皱眉问道。
李儒也没吊韩遂的胃口，随即便将曹操和袁绍的事情和盘托出，同时李儒还拿出了曹操使者代表曹操同董卓签得结盟书。
此时的韩遂根本就不知道中原局势的最新变化，当他听完李儒所言，特别是看过那结盟书之后，不禁震惊万分。如果袁绍和曹操真的一同攻打并州，那么征北军就危险了如果征北军完蛋了，那么他们这些同征北军合作的势力势必要受池鱼之殃
在仔细端详了结盟书之后，韩遂看着李儒，狐疑地问道：仲坚先生，你不会是诓骗我吧，韩遂虽然没有完全相信李儒所言，但他对李儒的称呼已经变了。
李儒笑了笑，说道：韩将军，相信你在洛阳也安插有人。洛阳的局势你不久之后就应该知道，到时你就会明白我所言是虚还是实了。
韩遂沉默起来，过了好半晌，他才对李儒道：
如果真如先生所言，那么我愿意同太师合作。不过，我必须等收到洛阳的消息后才能做最后的决定
听到韩遂如此说，李儒的心中不禁升起狂喜。韩遂既然这么说了，这件事便基本上算是成了。
没问题我们就这么说定了，李儒语气有些兴奋地说道。随即李儒站起来朝韩遂抱拳道；韩将军，我先回去做一些准备工作，三天后再来见韩将军。
韩遂点了点头，然后派亲信副将将李儒送了出去。
李儒离开后，韩遂的脑中仍然在思考着李儒所说的事情。这究竟是一个机遇还是一条不归路呢韩遂不禁在心中如此问自己。